来自圣彼得堡的艺术家安东尼娜跟随身为政治犯的丈夫来到俄罗斯北部偏远省份。她在当地一所学校开始教美术，却发现自己与一个名叫米沙的十二岁男孩格格不入，米沙的哥哥是当地一个令人闻风丧胆的黑帮头目。